登录 注册

移动新媒体

共工财经局 :资本寒冬下的南方基金

2024-01-11 来源:华博商业评论
近日,南方基金发布公告称,南方睿阳稳健添利 6 个月持有期债券型证券投资基金(以下简称:南方睿阳稳健添利6个月持有债券),于2024年1月8日起在光大银行正式发售,有望成为客户中短期资金管理的优良工具。
同时,南方基金另一只基金产品南方誉民稳健一年持有期混合基金(以下简称:南方誉民稳健),也将于1月22日起重点新发。
南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金拟由南方基金执行董事何康担任基金经理,属于债券型基金;而南方誉民稳健则由吴剑毅担任基金经理。
在南方基金经理团队中,何康、吴剑毅的业绩表现属于尚能拿得出手的。因而在新一年产品发行中,这两位基金经理自然就成了打头阵的。
何康毕业于西南财经大学金融学硕士,曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券副总经理等,目前任南方基金执行董事。
从过往战绩来看,何康擅长于纯债及二级债产品投资,历任基金经理产品中,仅南方通元6个月持有债券A/C任职回报录得-2.72%、-3.48%的负收益,其他产品截至目前的收益率均为正。其中,收益率最高的是南方丰元信用增强债券A在2013年至2016年间获得30.35%的战绩,不过该时间段内本身就是中国资本市场的大牛市,更何况债券类产品风险本身远低于权益类产品。
相比之下,吴剑毅管理的产品则以混合类基金为主,业绩波动幅度也更大。资料显示,吴剑毅于2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员,2012年3月至2014年7担任南方避险、南方保本基金经理助理,并于2014年7月开始担任南方恒元基金经理。
吴剑毅属于踩着牛市入市的基金经理,其任期回报表现较好的几只产品比如南方中证100指数、南方利众A/C、南方利达A/C、南方消费活力、南方中小盘成长股票A、南方利安A/C、南方顺康混合等产品几乎都是在2015年左右,彼时A股尚处于牛市阶段。
但自2021年以来,吴剑毅在管产品大都出现了不小的回撤,近一年仅有南方利安A/C取得1.91%、1.84%的正收益,其他产品收益率均告负,其中南方中小盘成长股票A的回撤幅度达到了-26.79%,在南方基金136只股票基金中跌幅居前。
南方中小盘成长股票A成立于2015年10月28日,成立时基金净资产为29.79亿元,但目前规模已降至6.08亿元。
实际上,近年来南方基金的主动权益类基金业绩表现普遍拉胯。天天基金网数据显示,截至1月10日,南方基金旗下有136只股票型基金近一年竟无一取得正收益,其中跌幅超过20%的基金有10只。
在264只混合型基金中,近一年收益率为在正的仅有15只,南方北交所精选两年定开混合发起收益率最高为13.82%,而其他产品收益率均低于3%。近一年跌幅超过30%的基金有9只,跌幅超过20%的基金超50只。
由史博管理的南方新能源产业趋势混合A/C近一年收益率回撤幅度超过40%,该基金成立于2021年8月25日,短短两年间亏了47.23%,基金规模由最初成立时的23.48亿元降至目前7.58亿元。
另外由王博管理的南方科技创新混合A/C在近一年的跌幅也达到了38%左右,黄春逢管理南方成份精选混合A/C近一年跌幅在35%左右,茅炜管理的南方成份精选混合A/C近一年跌幅也在35%左右。
在拉跨的业绩表现下,南方基金新产品发行明显遇冷。Wind数据显示,2020年、2021年,南方基金新发产品40只,56只,带来1356亿元、1466亿元规模的增长。而到2022年,南方基金新发产品44只,新发产品规模却只有483亿元。2023年,南方基金募集资金规模进一步缩水至436.81亿元。时间来到2024年,资本市场依旧寒冬凛冽,南方基金在此时发售新产品,投资者会买单吗?

责任编辑:刘晓燕

头条阅读

最热资讯

精彩推荐

共工新闻网版权说明:凡注明来源为“共工新闻:XXX(署名)”,除与共工新闻签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与共工新闻联系;凡本网注明“来源:XXX(非共工新闻)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。

版权保护:本网登载的内容(包括文字、图片、多媒体资讯等)版权属共工新闻(共工新闻社有限公司)独家所有使用。 未经共工新闻事先协议授权,禁止转载使用。给共工新闻提意见:Vgong@vip.qq.com


海报分享