2023，茶咖江湖大变局

作者 | 唐飞

编辑 | 刘景丰

新茶饮赛道向来善于吸引消费者的注意力。进入2023年以来，随着消费市场回暖，茶饮和咖啡赛道变得更加热闹。

茶咖行业的“热闹”主要集中在两个方面，一方面行业玩家积极拓店，通过直营、加盟等形式扩大市场，另一方面是行业热度空前高涨，新品、爆款、联名等消息层出不穷，成为各社交媒体热搜的常客。

但从行业角度看，根据CCFA发布的《2023新茶饮研究报告》，全年新茶饮消费市场规模有望达到1498亿元，已恢复到三年复合增速近20%的水平。同时，根据Frost&Sullivan数据，2023年中国咖啡行业市场规模将达到1806亿元，过去三年复合增速为23.5%，远高于全球2%的平均增速。

显然，身处“狂飙”的行业中，几乎每位从业者都能享受到行业红利。但另一方面，大动作频频的背后，行业洗牌期正在加速到来，新一轮排位赛已悄然开启。

关键词一：资本“降温”

今年以来，市场上相继传出了茶百道、古茗、沪上阿姨、霸王茶姬、蜜雪冰城以及新时沏6家新茶饮公司正在准备港股或美股IPO的消息，可谓掀起新一轮上市热潮。其中，有几家已与相关辅导机构商讨上市事宜。

“目前看，新茶饮公司筹划上市迎来了好时机。”一家头部新茶饮公司高管表示，“一方面，相关政策鼓励企业上市融资，支持民营企业发展的指导文件不断落地，让新茶饮公司筹划上市充满信心。另一方面，今年以来，新茶饮消费增速明显，而二三线城市等下沉市场仍有较大增长空间，在这一时期上市将为二级市场和自身估值带来更大想象空间。”

实际上，行业竞争的加剧和市场份额的争夺也是逼迫一众新茶饮公司筹划上市的重要因素。

今年以来，不少新茶饮品牌都提出了年内实现万店计划的目标，而有着“新茶饮第一股”之称的奈雪的茶也宣布拥抱加盟，以期加速开店步伐。

因此，通过融资、上市来补充“弹药”，优化供应链并进行扩张，也就成了它们的共同目标。

但可惜的是，上述茶饮企业均未在年内完成敲钟。已上市的“新茶饮第一股”奈雪的茶在二级市场表现也欠佳，股价已从年内最高点的9.11港元/股，跌至11月30日收盘的3.48港元/股，一年内跌幅超过六成。

二级市场遇冷同时，一级市场的投融资消息也大幅减少。过去一年里，新茶饮赛道仅有1笔亿元级别融资，来自5月底的茶百道战略融资；咖啡赛道也十分冷清，仅有小咖咖啡获得近5亿元融资和弄咖咖啡战略融资1.2亿元（仅统计线下连锁咖啡品牌）。

整体融资体量和频率较之前的2021和2022年均有所下滑。

关键词二：目标万店

今日资本徐新曾说，“当你喝咖啡的时候会想到谁，瑞幸还是星巴克？他们是世界上最好喝的咖啡吗？显然不是，但消费者为什么会想到他们？因为门店开得到处都是。”

密集开店，打品牌和规模效应，“让20%的人天天看到你”，似乎成了现阶段各品牌的发展重点。

图源：pexels

先来看一组企业目标，古茗2023年计划新增门店超3000家，总门店数要突破10000家；沪上阿姨计划新增门店3000家，营业门店突破8000家，签约门店超10000家；奈雪的茶启动"直营+加盟"模式，计划开店600家，比过去8年所有门店总和的一半还多；喜茶也开放加盟，进入超240个城市，门店突破2000家，已开业事业合伙门店超1000家。在星巴克的战略愿景中，计划在未来3年内以平均每9小时开出一家新门店的速度，在中国新增开3000家门店，至2025年底在中国开出9000家门店。Tims则在财报中透露，今年预计将开出超过1000家门店，并覆盖到40个新城市。

看完愿景再看一组实实在在的数据，据窄门餐眼统计数据，截至11月15日，瑞幸咖啡已开店14446家，单在10月一个月内，全国就新开3221家门店。库迪咖啡在全国已开店7097家，单在7月份就新开了1755家咖啡店。

可以看到，2023年跑马圈地开门店已经成为最有效抢占市场份额的做法，茶咖玩家集体冲刺“万店”让茶咖赛道跨入了一个新阶段。

但在品牌扩张同时也挤压了其他品牌生存空间。典型的例子是一点点，数据显示，2021年2月11日，一点点的门店超过4000家，而到了截至2023年11月2日，一点点门店数为3018家，不到三年减少了近1000家店。就在一点点关店消息传出同时，总部位于广州的新茶饮品牌“丘大叔”被曝出现金流紧张，屡屡拖欠员工工资；明星关晓彤担任店长的奶茶品牌“天然呆”成为被执行人，执行标的130万元。

关键词三：联名“成瘾”

2023年可以说是联名大年。

品牌间的联名路子一个比一个野，联名品牌的品类早已跳出影视剧、明星IP的范畴。美妆、汽车、3C电子、奢侈品等都已经成为茶咖品牌的联名方。

今年出现的卡通形象联名包括哆啦A梦、海绵宝宝、蜡笔小新、史迪奇、大耳朵图图、百变小樱、宝可梦（皮卡丘等）、猪猪侠等，几乎包揽了Z世代消费者全部童年伙伴。而近几年红起来的卡通形象自然也“难逃其中”，小熊虫、Loopy、线条小狗、库洛米都参与到茶咖联名中。

各类影视剧也今年的联名重点，典型的如喜茶×《梦华录》、书亦烧仙草×《封神》、奈雪的茶×《武林外传》、益禾堂×《乡村爱情》、喜茶×《甄

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